X5 Retail завершила размещение биржевых облигаций объемом 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Компания 15 декабря собирала заявки на пятилетние биржевые облигации серии 002P-03 с полугодовыми купонами и досрочным погашением в марте 2025 года. Первоначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей, но в итоге был увеличен до 14 миллиардов рублей.

Ставка купонов установлена в размере 8,68% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,87% годовых.

Эмитент ценных бумаг — ООО «ИКС 5 Финанс». Организаторами выступили Газпромбанк, БК «Регион», инвестбанк «Синары» и Россельхозбанк. Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО «Торговый дом «Перекресток».